Первое отделение
Ирина Болотина (миниатюры Л.Енгибарова), Валентина Буталова (песни)
 - Микрофон / Л.Енгибаров 
 - О, знать бы / Р.Нур 
 - Тореадор / Л.Енгибаров 
 - Не взыщи, мои признанья грубы / М.Петровых - Е.Фролова 
 - Тень / Л.Енгибаров 
 - Светает / П.Вегин - С.Смирнов 
 - Признание / Л.Енгибаров 
 - Черемуха / Л.Леонтьева 
 - Зонтик / Л.Енгибаров 
 - Все решили /А.Карелин - О.Пинигина 
 - Пожар / Л.Енгибаров 
 - Любите друг друга / И.Путяева - В.Попов 

Валентина Буталова 
 - Рукавички / А.Анпилов 
 - Как тихий голос задушевный / А.Анпилов 
 - В январе на улицах вода / Б.Чичибабин - В.Попов 
 - Человечек / А.Козловский
 - Лампочка / Л.Захарченко 
 - В раю / И.Богушевская 
 - "От того, что бы скучно..." и "Подарите женщине крылья", стихи М.Маховой 
 - Марш домохозяйки / Р.Нур 
 - Песенное перемирие / Л.Альтшулер 
Валентина Буталова - Желтая роза / Л.Енгибаров

Второе отделение

Наталья Степанова, Полина Старухина - Снег идет / Б.Пастернак - С.Никитин 
Валентина Буталова, Наталья Степанова
 - Не поговорили / Ю.Левитанский - В.Мищук 
 - Нам хватит! / А.Козловский 
Валентина Буталова, Наталья Степанова, Полина Старухина
 - Живописцы / Б.Окуджава 
 - Дерева / Е.Бачурин 
 - Страна Дельфиния / Н.Матвеева 
 - Полночный троллейбус / Б.Окуджава 
 - Ветер чужой / Е.Казанцева 
 - Переведи меня через Майдан / В.Коротич, Ю.Мориц - С.Никитин 
 - Оптимистическая / В.Гонтаренко - А.Фошин 
 - Акула / А.Козловский