Первое отделение

 А.Суханов - Нет, я пока не Валентин (стихи) 
  - Песня про дворника 
  - Мне бы хотелось (стихи) 
  - Здравствуй, мой юный 
  - Твои низкорослые неба похожи (стихи) 
  - Так было странно, когда 
  - Мой взор востёр 
  - Налим налимонился в дебрях лимана (стихи) 
 А.Суханов (гитара - А.Щербина) - От Петербурга до Москвы 
 А.Суханов, А.Щербина - Если вас грибы украдкой 
  - Они загадочны, просты 
 А.Щербина - Под Новый год совсем один (стихи) 
  - Стучи по дереву 
  - Дорожные думы или Как я пил с Пушкиным 
 А.Суханов - Возвращаясь под утро к Москве (стихи) 
 А.Щербина, А.Суханов - Над коробкой бумажной 
  - Баллада о короле доне Педро справедливом 
  - На что же надеялся ты 
 А.Щербина - Трактат о ловле дракона (стихи) 
 А.Щербина, А.Суханов - Рыцарская сказка 
  - Контрабас 
  - Импровизация на тему 
 А.Щербина - Сдаюсь, столица не по мне (стихи) 

Второе отделение

  А.Щербина, А.Суханов - То ли впрямь горда не в меру
 - Латинский квартал 
 - Песенка Алисы 
  А.Суханов - Я пытаюсь уснуть в эту длиную ночь (стихи) 
  А.Щербина - Марта /ст.Л.Губанова - муз. А.Щербины 
 - Я не спорю с ней 
 - Смотрю японское кино (стихи) 
 - Кришнаит Иванов 
 - Песня о безумной Маше 
  А.Суханов - Я пытаюсь уснуть в эту длинуую ночь (стихи) 
 - Как пучок зелёного укропа (стихи) 
 - Я очень люблю возвращаться в родные пенаты 
 - Значит время сжигать мосты (стихи) 
 - Ты стоишь на пустом берегу 
 - Уже давно в разгаре лето (стихи) 
 А.Суханов, А.Щербина - Баловалась непогода на земле 
 - Песня про ковбоев
 - Этот запах каштанов
--------------------------------------------------------------------------------