I Отделение 

Сквозь какой-то там тыщу-лохматый год (Корабельный кот)
Слева трётся о причал пароходик (Крестик)
След слепой слезы на соленом слайде (Отпуск)
Кругом зима, опять зима (Идиотский марш)
Горбатый карлик рыдал в ночлежке (Журавлик)
В чужом пиру дорогой коньяк (Праздник)
Все начиналось просто (Пятьсот веселый)
Спешились Карлсоны, их баки пусты
На календаре - Несмеянин день
Некстати пришлась книга (Форнит)
Была весна, чесались псы, дымился мусорный бак (Парагвай)
Мой сон кривой, как бумеранг, летит – свистит (Миклухо-Маклай) 

II Отделение 

Веришь ли, Брат Сокол
Нынче мне снятся чужие сны
Из серых наших стен (не спето)
К ночи смелели смрадные бесы,(Алые крылья) 
Но вот, ты стал героем (Герой)
Роман Филиппов Когда вдоль дорог зачахнут ржавые фонари (Полшага до песни) / О. Медведев
Из серых наших стен (Вальс Гемоглобин)
Он в мире первом смотрел телевизор (Солнце)
Покупая билет на ярмарку – не торгуйся (Магеллан)
На другой стороне земли (Баллада о кроликах)
Я ехал на верхней полке (Амазарский Ястреб)
Ты засыпал под напев турбин (Поезд на Сурхарбан)
Смолкли звуки сладостных песен, (Трансвааль)