Первое отделение

Виктор Попов (музыка, пение, гитара)
Кирилл Модестов (пение, гитара)
- Мир смертельно устал... /А.Васяева
- Эй, старьёвщик... /М.Махова
- Осень в лебедях /А.Шацков
- На Страстной бульвар... /А.Кабанов
- ...мне не слышать медовых речей... /О.Чухонцев
- Рождественский романс /И.Бродский
- Любить безумная забота /С.Касьянов
- Прощание с провинцией /А.Витаков
- Мальчик строил лодку /Д.Самойлов
- Два ангела /Ива Афонская
- Стоишь, прислонясь к косяку /А.Сарлык
- Посвящение друзьям /Ю.Левитанский

Второе отделение

Виктор Попов (музыка, пение, гитара)
Кирилл Модестов (пение, гитара)
 
- Ответы на записки
- В январе на улицах вода /Б.Чичибабин
- Море /Дон Аминадо
- Ключи от рая у меня в кармане /Л.Болдов
- Посвящение маме (День осенний допет...) /М.Мещеряков
- Старый порт /Н.Гумилёв
- Я ждала его родимого давно /
- Бедная семья. Каменоломня... /Ю.Мориц
- Снег под утро реже /Ю.Левитанский
- Уже второй, должно быть ты легла... / В.Маяковский
- Жанна д’Арк / И.Даминич
- Молитва десятого /И.Хариф
- В этом доме по утрам /И.Даминич
- Хранитель мой /А.Витаков