Первое отделение

- Построю дом себе я...
- Шляпа (Не плачь, дядя...)
- Приходите, приходите...
- Песня-танец новоявленного матроса
- Считалка (стихотворный эпиграф к песне)
- Разговор с мамой поздней осенью (Красный, синий, голубой...)
- Слезинка (И запредельная нужда...)
- Подарок (Что дарил мне батюшка...)
- Горизонт (Я живу вопреки слепоте...)
- Братья мои и сёстры (стихи к лирной песне)
- Под маятник часов...
- В моём башмаке поселился сверчок... (стихи)
- Перед тем, как к вам придти...
- Осенний сквозняк (Я в вашу жизнь...)
- Романс о свече застольной (Когда чадит и догорает...)
- Встреча (Ну, здравствуй, солнцем залитый перрон....)
- Чёрный карлик /Тэффи - А.Вертинский
- Жёлтый ангел (В вечерних ресторанах...) /А.Вертинский 
- Осень, прохладное утро... /В.Козин
- Все не вовремя (А ты стучи-стучи...) /А.Галич
- Вернулся-таки я в Одессу (стихи) /фольклор
- Жил на свете Хаим... /фольклор
- Цилиндром на солнце сверкая... /фольклор

Второе отделение
 
- Прощание с деревушкой:
  Песенка-скороговорка про борова
  Хоровод вокруг зелёного кувшина
  Муха-мухинька
- Травка-сухобылка /шланго-флейты, из репертуара Аграфены Ивановны Глинкиной
- Кукарики-комарики /калюка
- Частушки под косу 
- Имитация звона колоколов /коса
- Поздравьте меня, дорогая (стихи) /Б.Окуджава
- Батальное полотно /Б.Окуджава
- Радость (У ворот июля..) стихи /Н.Матвеева
- Стемнело, в траве не усмотришь... (стихи) /Н.Матвеева
- Песня на холмах (Конь при дороге траву щипал...) /Н.Матвеева
- Стена (посв. Ю.Аделунгу)
- Маленький джаз 93-го года (Пусть проедет по улицам...)
- Виртуальное танго (В золотой чешуе...)
- Апрель рассыпал тысячи зеркал...