Первое отделение 

Когда во тьме пути не вижу (Две капли на стакан) / А. Иващенко
Вот, ведь, какая доктор получается штука (Лекарство от мизантропии)  / М. Капустин
Эх, затупился мой меч-кладенец . Иван Лысиков
Ой, да над Атлантикой солнце зашло (Федор Конюхов) / М. Капустин
Раньше боялся, позже привык / О. Медведев
О, как смотрел мне вслед простуженный вокзал / Ш. Хусаинов
Он не способен забыть / А. Трофимов
Эту ветку миндаля / Ю. Мориц -Д. Бикчентаев
Как раскинет звездный полог / А. Трофимов
Я старомоден как ботфорт / Г. Поженян - А. Вдовин
В небесах не грянул гром (Смятение) / А. Исмагилов
Там, где песочные часы , А. Щербина
Нам три копейки - деньги / А. Иващенко

Второе отделение
Гуляют потомки Омара Хайяма / В. Байрак
Идет ишак, размеренный шаг / В. Байрак
Нам с утра восточный ветер / Т. Шехтман на муз  В. Ланцберга
Вновь свои девизы поменяла знать  (Религия) / О. Медведев
К ночи смелели смрадные бесы,(Алые крылья) / О. Медведев
Достав чистый лист бумаги / И. Белый
Свет золотых фонарей  / М. Кочеткова
В этом городе черных кошек / А. Трофимов
Из серых наших стен, из затхлых рубежей (Вальс «Гемоглобин») / О. Медведев
Представьте, будто вы пропали  (Станиславский) / М. Капустин
Белые дороги, белые дома / В. Егоров (по мотивам)
Эта строчка, как наследство / А. Ершов
Сверху вниз из крана вода бежит / А. Ершов