Первое отделение

Антон Трофимов - Странник 
 - Сентябрь 
 - Осенний Ангел 
 - Дремлет время 
 - Дорожный наговор 
 - Питер (В тупике, в переулке без адреса) / А.Медведев 
Александр Медведев - Шизофрения 
 - Закатать бы рукава 
 - Хари Кришна 
 - Улов 
 - Шизофрения - 2 
 - Безнадега / В.Дркин 
Антон Трофимов - Ты уходишь теперь туда 
Александр Медведев - Зимний вечер / П.Фахртдинов 
Антон Трофимов - Мы писем не пишем друг другу 
А.Медведев - Колыбельная ветру (Облако) / Г.Жуков 
А.Трофимов - Воздушный змей / В.Самохин - Е.Слабиков 

Второе отделение

Антон Трофимов - Сретенский двор / Ю.Визбор 
Александр Медведев - Невольно чувствуешь вину / М.Кочетков 
А.Трофимов - Ты устал возвращаться сюда 
А.Медведев - Вчерашние мальчики  
А.Трофимов - Все измаялись, пора / В.Коржиков - К.Слепнев 
А.Медведев - Ты слышишь, уже замолчала трава  
А.Трофимов - И хлынет дождь 
А.Медведев - Этот город не отпустит 
А.Трофимов - Застолье / А.Морозов - В.Мищук 
А.Медведев - Старуха / В.Дркин 
А.Трофимов - Черепаха / А.Паперный 
А.Медведев - Ты нравишься мне / В.Дркин 
А.Трофимов - Когда-нибудь бой барабанов / М.Кочетков 
 - Песня возвращения 
 - Прощальная 

Третье отделение

А.Медведев - Окно / Г.Жуков 
А.Трофимов - Вот этот город / Г.Жуков 
А.Трофимов - Романс для Анны / Г.Жуков 
А.Медведев, А.Трофимов - Ты качала, ты лелеяла / Г.Жуков 
А.Трофимов - Он мечтал все отдать за рок-н-рол / А.Шатинин
А.Медведев - Пытаясь хоть как-то греться 
А.Трофимов - Я не помню какою была та последняя осень вдвоем
 - Скажешь слово - и пар из губ 
А.Медведев - Кошка в окрошке/ В.Дркин 
А.Трофимов - Ангел 
 - Когда замыкается круг