В.Кузнецов - 
 
Часть первая
 
 "Ни страны, ни погоста..." (Стансы Васильевскому острову) / И.Бродский - Е.Клячкин 
 "Ни страны, ни погоста..." /по ст. И. Бродского - А.Мирзаян 
 Не жалею, не зову, не плачу /С.Есенин - А.Дулов 
 Баллада морской воды /Г.Лорка - В.Барке 
 "Белый ствол берёзы..." (Цыганочка-письмо) / Е.Клячкин 
 Псков / Е.Клячкин 
 "Вот опять окно..." /М.Цветаева - В.Попов 
 "Вот опять окно..." /М.Цветаева - В.Дашкевич в интерпретации А.Лазарева
 "Дача, полумрак, уходят птицы..." / А.Миндич
 "Варшава, я тебя люблю..." Путешествие по ночной Варшаве в дрожках /Б.Окуджава - А. Миндич
 Эльдорадо /Э.По (пер. Э. Гольдернесса) - Дм.Левицкий 
 Эльдорадо /Э.По - Ю.Эдельштейн 
 Кап-кап /М.Анчаров 
 Кап-кап /М.Анчаров - И.Катаев 

 
Вторая часть
 
 "Не ворчи, океан, не пугай..." /А. Грин - М.Анчаров 
 "Не ворчи, океан, не пугай..." /А. Грин - П.Беспрозванный 
 Раб, который стал царём /Р.Киплинг (пер. Л.Блюменфельда) - С.Никитин 
 "Я в юности был неразборчив..." Леди /Р.Киплинг (пер. Л.Блюменфельда) - С.Никитин 
 Светлый праздник бездомности /Ю.Левитанский - В.Харисов 
 "Годы многих эпох надо мной цепенеют..." (Романс о Дон Кихоте) /М.Светлов - В.Туриянский 
 Падаю, падаю /И. Волькер - Дм.Левицкий 
 "Пригодится твоя иголка..." /Р.Альберти - Дм.Левицкий 
 Annabel Lee /Э.По - Дм.Левицкий (на англ. яз.) 
 "Все мне мерещится поле с гречихою..." /Дм.Кедрин - Дм. Левицкий 
 Кто мне откликнулся в чаще лесной /Н.Заболоцкий - Дм.Левицкий 
 Клялась ты до гроба /Н.Заболоцкий - В.Матвеева 
 Можжевеловый куст /Н.Заболоцкий - Дм.Левицкий 
 Бремя белых /Р.Киплинг - Дм.Левицкий 
 "А знаешь ты..."  /Б.Окуджава - А.Константинов 
 Черёмуха /Ю.Левитанский - В.Тетенькин 
 Пришёл апрель /Н.Соболев 
 Опять с утра до утра /Н.Соболев 
 Вот уж не слышно весеннего птичьего звона /Н.Соболев 
 На субботник /Н.Соболев 
 Квартальный столб /Н.Соболев 
 Никифор постучал в окно /В.Кавенацкий 
 "И был глупец, и молился до слёз..." /Р. Киплинг (пер. С Жукова) - Е.Клячкин 
 "В бредовой, под утро прибредшей стране..." /Н.Горбаневская - А. Дулов 
 Фокусник / А.Кушнер - А.Дулов 
 Эй, художник, выше знамя! / А.Дулов

 
После концерта
 

 В.Кузнецов 
                     - Григорий Саввич / А.Радковский - П.Старчик
                     - Трамвай / А.Радковский - П.Старчик
                     - Колыбельная /М.Цветаева - П.Старчик
                     - Колыбельная /М.Цветаева - А.Мирзаян 
                     - Строфы к новому Фаусту /по ст. И. Бродского - А.Мирзаян  
                     - "Надо мною не каплет..." /В.Ланцберг 
 С.Белоусов 
                      - Поворот направо /А.Карташов - С.Белоусов 
                      - Туман над городом клубится / А.Паркау - С.Белоусов 
                      - Я хочу, чтобы память осталась / В.Лурье - С.Белоусов 
 Л.Альтшулер 
                       - Вам, может, досталась лошадка 
                       - Он занят подготовкой, стихи
                   дистрофики:
                        - Нет весь я не умру 
                        - Тут в палатке 
                        - Вы можете ходить по стёклам 
                        - Не вознеся молитвы Бахусу
                        - Ну и станут все рубли трудовыми 
                        - Я был владелец синих крыльев 
                        - Ссорит нас в пороховницах порох
                        - Они икринок чудо 
                        - Знаешь что сын 
                        - Мой амулет, мой оберег 
                        - Почему как вагон 
                        - В российской паутине 
                        - Малыш покорён изумрудной витриной 
                        - На плечах у елки 
                        - Сарай мой обитель хлама 
                        - Спешу домой 
                     - Вот и проталины -  Молчаливая - Звучна  симфония
 В.Кузнецов
                       -  Маленькая песенка на фоне почтового рожка ("Невезуха поражает...") /В.Ланцберг 
                       - "А эти домишки..." (Сказка с хорошим концом) / В.Ланцберг 
                       - Сергею Танееву, пароходу и человеку /В.Ланцберг 
                       - Цветок /Г.Алексеев - В.Ланцберг 
  В.Чечурин 
                     - Размытый путь / Н.Рубцов - А.Дулов-Л.Альтшулер 
                     - И будет снег лететь в окно /В.Ланцберг 
  М.Денисов - Ты не думай, что кто-нибудь вспомнит потом о тебе /Ю.Лорес  
  М.Денисов, О.Соловьёва - Я воду ношу / М.Анищенко - М.Денисов 
  М.Денисов, О. Соловьёва - Скучно скитаться по датам / М.Анищенко - О.Соловьева 
  С.Белоусов - Светает от твоих волос / П.Вегин - С.Белоусов
 В.Кузнецов 
             - Светает от твоих волос / П.Вегин - И.Акименко
             - Желна / Д.Сухарев
             - Отверни гидрант /А.Цветков - Б.Гордон 
             - Осень в Сигулде /А.Вознесенский - В.Луферов 
             - Долго на заре туманной... /М.Цветаева - Дм.Левицкий 
             - И была у Дон-Жуана шпага /М.Цветаева - Дм.Левицкий 
             - Обвеян вещею дремотой /Ф.Тютчев - Дм.Левицкий 
             - Мой лебедь белый / Г. Ибсен - Дм.Левицкий
             - Пять инфузорий по морю плывут /А. Бродский* - Дм.Левицкий 
						( *не И.Бродский! прим.В.Кузнецова]
            - "Волнение чернеющей листвы..." (Комментарий к романсу Счастливца) /И.Бродский - Е.Клячкин 
 В.Чечурин 
                    - Синяя лодка /Б.Ахмадулина - С.Чистиков 
                    - Не пробуждай, не пробуждай /Д.Давыдов - А.Журбин 
                    - Дорога /А.Краснопольский 
 С.Белоусов, О.Соловьёва - Мама, хотел бы я стать серебром / Ф. Г. Лорка - С.Белоусов   
 Г.Калинина, В.Чечурин - О, сколько, Боже мой /А.Фет - В.Осечкин 
 С.Белоусов - Так было, так будет (не допел) / Вероника Тушнова - С.Белоусов