Первое отделение

Виктор Попов - Который вечер жду гостей / Ю.Лорес 
 - Замирая следил, как огонь подступает /ст.Ю.Левитанского 
 - Эй, старьевщик! /ст.М.Маховой
 - Жанна Д`Арк / ст.И.Доминича
 - Мальчик строил лодку / ст.Д.Самойлова 
 - В этом доме музыка / ст.И.Доминича 
К.Модестов - (инстр) Счастье моего врага / Дж.Даулинг
Виктор Попов  - Перо и шляпа с высокой тульей / ст.И.Царева 
  - Единственный художник / ст.И.Жука 
  - Ой, лебеда / ст.И.Доминича 
  - Жизнь проверяет на износ /ст.Е.Исаевой 
  - Два ангела / ст.И.Афонской 

Второе отделение

 В.Попов  - Молитва десятого /ст.И.Харифа 
  - Бедная семья, каменоломня /ст.Ю.Мориц 
  - Сидит певичка-шансоньетка/ст.О.Залесской 
  - Погоди, еще о самом главном / ст.С.Максимовой
  - Сентябрь завершается, легкий туман / Стихи Евгения Блажеевского 
  - Смеркается. Казнен. / ст.В.Набокова 
 К.Модестов - (инстр) Сарабанда / Ф.Пуленг 
 В.Попов - Под горький блюз / С.Менделева 
  - Тише едешь, дальше будешь / М.Басин 
  - Упаси меня Бог /ст.С.Корычева
  - Кубок /ст.А.Морозов 
  - Хранитель мой / ст.А.Витакова