Первое отделение

 - Кузнечик /Н.Заболоцкий - М.Денисов 
 - Ты была в ту ночь прозрачна... /Ю.Лорес  
 - Посвящение /Ю.Левитанский - А.Макаренков 
 - Вы потом всё припомните... /Г.Жуков  
 - Романс для Анны /Г.Жуков - не допел 
 - Романс /П.Вегин - А.Крючков 
 - Колокольня /Г.Жуков
 - Деревенька /С.Красиков - А.Крючков 
 - Моцарт /М.Волчкевич 
 - Равенна /Н.Заболоцкий - А.Сафронов 
 
Второе отделение

 - Как в сумерки красив... /А.Дольский 
 - Песенка о голове /В.Ланцберг 
 - Ты оставила след /М.Денисов
 - Милая моя /Ю.Визбор
 - Мотор подъехал... /М.Щербаков 
 - Средневековая /М.Денисов - О.Соловьёва, исп. М.Денисов и О.Соловьёва 
 - Мы - духи, духи, духи... /А.Дольский
 - Я пройду по той реке / А.Макаренков 
 - Многоголосье /Ю.Визбор 
 - Ну, вот и всё, пора и мне в дорогу... / М.Денисов 
 - Наполним музыкой сердца... /Ю.Визбор 
 - Зачем и о чём говорить /И.Бунин - А.Суханов