I отделение
 1.  Спокойно, товарищ, спокойно…  / Ю.Визбор
 2.  Ни о чем не сужу, ничего не провижу, стихи
 3.  Собака, мы с тобой одни (Конец сезона) / ст.Д.Сухарева
 4.  Сегодня, правда, день удач (Циркач)
 5.  Истинный поэт, с сертификатом, стихи
 6.  Ну, вот, и ветер в паруса
 7.  А чего ты, собственно, хотела, Ассоль?  (Другие паруса) / ст.С.Шоргина
 8.  Видишь, все не безысходно , стихи
 9.  Я никогда никуда не вернусь
10. Стало смешно и тошно разом (Лёвкина песня)
11. Ты прости грехи и смуту
12. Неподатливый фатум зажавши в горсти (Песня Одиссея, который никуда не уезжал)
13. Обтерканная пачка папирос (Посвящение папиросам Беломор), стихи
14. Коренной израильтянин, восемь лет, как коренной
15. Медленный взмах весла ("Воспоминание о байдарочном походе")
16. Вот и расходятся наши пути ( "На прощание другу")
	II отделение
17. Мой сын! Мой путь осознан до конца, стихи.
18. Ему не спится в эту ночь, как и намедни.
19. Тик-так, сказали ходики
20. Мессия сидит в конторе день до пяти
21. Все друзья мои вышли малыми тиражами, стихи
22. Над зарослями тростника осенний ангел пролетел ("Над зарослями тростника") / ст. Д.Сухарева
23. Когда я уеду из мест  (Немое кино) / ст. М.Яснова.
24. От начальной точки до конечной точки ("Песня о городе с человечьим именем")
25. Вот бульвар на Патриарших
26. Я лепил за песней песню
27. Жила-была на свете одна сороконожка (Сороконожная кадриль)
28. Понедельник, понедельник, нам опять пора в дорогу (Песенка про хвост головы состава)
29. Приходит зрелость с тюрьмой, сумою (Кача)