Первое отделение
Павел Фахртдинов
 - Брызнет сердце то ли кровью / Ю.Ким - Ген.Гладков 
 - Разбросали слова словно семечки
 - В пыли и скалах / О.Нечаева - С.Труханов
 - Пахнет дело мое керосином / Т.Кибиров - П.Кошелев
 - Будут сны ясны и вещи, стихи
 - Всегда не везло, а сейчас повезло, стихи 
 - Голова тяжелая, взгляд суровый (Неделя), стихи 
 - Ходят под окном часы, стихи
 - Темная лошадка, покер на барабане / С.Купеев - С.Канашенко
 - Мальчики вразвалочку, как по струнке девочки
 - Между томов историй / на стихи А.Ефимова 
 - Забери, Господи душу, стихи
 - Это не столько ты приходишь с войны
 - Песенка проста 
 - Заря краснее кумача / Е.Смольянинова
 - Есть миф, химера 
 - Посмотри налево, там королева
 - Это чьи-то шаги, стихи
 - Колыбельная для Веры и Нади
 - Схлопотать двойку и не сказать ни слова
 - Вот, ведь, какая погода / из "Норд-Оста" 

Второе отделение
 Павел Фахртдинов
 - Минус десять, открыта форточка
 - Я говорю тебе, мой нерожденный сын, стихи
 - Что-то ты, друг, раскис 
 - Понимай, он за тобой следит, стихи
 - Когда мы не смотрим, вещи живут сами, стихи
 - Не пишется, болеется и спится, стихи
 - Город, в котором после восьми, стихи
 - Под небом золотым, стихи
 - Я распахнул окно, стихи 
 - Улетела птица счастья
 - Баю, баюшки, бай-бай / С.Назин 
 - Танец механической куклы, стихи 
 - Пой мне, пока играет джаз
 - Выведи меня отсюда, человек с крыльями
 - Вот уже сколько лет (Ёжик)
 - Ты нравишисься мне (Шалабуда) / В.Дркин
 - Я вчера был чуть смурной / Е.Исакевич
 - Лепица - нелипица, стихи
 - Поезд идет до Казани
 - Играй, не считая минуты 
 - На выходе прокуренными легкими, стихи