Первое отделение

 - Старинная грузинская песня / Б.Окуджава 
 - Непокорная голубая волна / Б.Окуджава 
 - Над синей улицей портовой / Б.Окуджава 
 - На фоне Пушкина* / Б.Окуджава 
 - Дорожная жалоба* /ст.А.С.Пушкина 
 - Под копытами снег голубой примят...* / ст. Б.Окуджавы 
 - Навстречу звездному лучу* / ст. О.Мандельштама 
 - Сонет ("Весенний лес") */ ст.В.Набокова 
 - "Родина", стихотворение Т.Собакина 
 - Перелетные мухи / ст. Тима Собакина 
 - Про сома / ст. Б.Заходера 
 - Две команды / ст. Б.Слуцкого 
 - Давайте, после драки */ Б.Слуцкий 
 - Осень в Царском селе */ ст. Б.Окуджавы 
 - Давайте восклицать */ Б.Окуджава 
 - Песенка о ночной Москве */ Б.Окуджава 

Второе отделение

 - Что вы плачете здесь одиноко / А.Вертинский 
 - Матросы / А.Вертинский 
 - Пани Ирэна / А.Вертинский 
 - Му идем угловатым Арбатом / ст. Н.Панченко 
 - Баллада о расстреляном сердце, стихи Н.Панченко 
 - Лыжи у печки стоят / Ю.Визбор 
 - Серега Санин / Ю.Визбор 
 - Ты у меня одна / Ю.Визбор 
 - Я когда-то состарюсь / Ю.Визбор - В.Берковский, С.Никитин 
 - Вновь приносят зарницы / Ю.Визбор - С.Багдасарова 
 - Телефон / Ю.Визбор 
 - Вересковый куст */ Ю.Визбор 
 - Когда кончается сезон удачи (Манеж*) / Ю. Визбор - Les Reed и John Worth
 - "До пупа сносив обноски", стихотворение Б. Рыжего 
 - Хожу по прошлому */ ст. Б. Рыжего