Лев Колбачев, Полина Ефименко

      I отделение
0:00:52 Лев Колбачев            По холмам, по огородам                                          (Девочка с прибором)                    / Лев Колбачев
0:02:25                         Когда пилоту Садакхе указали на дверь                           (Солнечный ветер)                       / Лев Колбачев 
0:08:15                         Липовая ли доска, податливая ли глина, стихи                                                            / Лев Колбачев
0:09:20                         Если будет на то воля Твоя, я научусь молчать                                                           / Лев Колбачев
0:13:55                         Приведи меня тропою запретной                                                                           / Лев Колбачев
0:17:04                         Маленький боевой флот, стихи                                                                            / Лев Колбачев
0:18:18                         На его руках обломаны все ногти                                                                         / Лев Колбачев   
0:23:30                         Я слышал ее мама  пила теназидрин                               (Блюз на костях)                        / Лев Колбачев
0:30:10                         Вот я сижу здесь и кутаюсь в пальто, сказка (под фонограмму Дмитрия Неподобы)
0:39:37 Полина Ефименко         Зверь закат лакает медленно воду тёплую, речную                                                         / Полина Ефименко
0:42:49                         У Ивана-дурака на душе печаль                                                                           / гр. Травень
0:45:28                         У этой песни нет крыльев                                                                                / Полина Ефименко
0:48:05                         Ни слова о том, что было                                                                                / Полина Ефименко
0:50:25                         Легко ли тебе, Мария                                                                                    / гр. Травень
0:52:50                         Вот танцуют два пакетика                                        (Пакетики танцуют)                      / гр. Серебряная свадьба
0:55:31 Лев Колбачев            Из пункта А в пункт Б по лесной дороге                          (Автостопная 3)                         / Александр Непомнящий

     II отделение
0:00:20 Лев Колбачев            Эй, пипл, я никто, звать меня обычно никак                      (Зонг про душу и тело)                  / Лев Колбачев
0:05:19                         По пути домой с работы он пел                                   (Американская мечта)                    / Лев Колбачев
0:10:21                         Мой друг живет в забытом богом месте                            (Большой Нью-Йорк)                      / Лев Колбачев
0:16:37                         Она пишет полуоткрытые письма                                   (Из Вавилона в Иерусалим)               / Лев Колбачев
0:21:08                         Нам всем достанется весна, стихи                                (Весна Две Тысячи Двенадцать)           / Юрий Торин
0:22:04                         Радостны мы, таноиты                                                                                    / Геннадий Жуков 
0:26:48                         Как давно стало безразично, как давно стало слишком просто, стихи
0:27:50                         Сказка про камушки (автостопная колыбельная) (фоном звучит фонограмма)