Первое отделение

О.Соловьева, М.Денисов - Рыбка золотая / ст. Ю.Лореса 
Юрий Лорес 
 - Баллада об органисте... / М.Анчаров 
 - Орган 
 - Прощание с новогодней елкой / Б.Окуджава 
 - Фантазия с падающей вилкой
 - Река Енисей / Ю.Визбор 
 - Как гудит вокзал Казанский 
 - Одинокий гитарист / Ю.Визбор 
 - Я никогда не позабуду, что в комнатенке 
 - Не осталось любви 
 - Что видит он, когда глядит в окно 
 - Мост Мирабо / ст. Г.Аполлинера, пер. Ю.Лореса 
 - Шесть лет спустя / ст. И.Бродского 
 - Кто эту осень по деревьям расплескал 
 - Шиповник 

Второе отделение

Юрий Лорес
 - Урок истории 
 - Поскольку беда - не горе 
 - Что мне в будущем вашем 
 - Опять сижу без денег 
 - Философский этюд / стихотворение А.Галича 
 - В наш век коммерческой цензуры 
 - А мы сами себе сантехники 
 - Не ходи в Китай 
 - Броня крепка / совм. с Е.Костюковым 
 - Поэзии бумага не нужна 
 - На берегу Кастальского ручья 
 - Чтоб позабыть печаль (Эпикурейская) 
 - Ты была в ту ночь прозрачна 
 - Потому что стихи иногда порождают стихи 
 - Я в ночь новогоднюю ранен 
 - Сначало было яблоко 
 - Тот, кто думает - не пишет 
 - Тихо, тихо над Окою 
 - Яблоневый Спас 
 - Два века проживи 
 - На Сергиев Посад 
 - В небо улетают искры