Первое отделение 
Правила бегства. Посвящение Олегу Куваеву ("В который раз окраины России...")
"От весенних дождей до осенней пурги..."
Воспомининия о реке Яна ("Пристанище гусей, окраина России")
Воспоминания о реке Оленёк ("Ещё одна ночь не ответит...")
"Стаканчики гранённые, гитары переборы,,,"
Полевой уик-энд ("Как просто мы живем, не ведая забот...")
"От мексиканской границы на юг..."
Монтана ("На старой кобыле с ослом в поводу...")
"Три рыжих, усатых ковбоя"
Ночь на болоте ("Кто поехал в гости к тёте..."
Геофизическое танго ("Во дни разлук и горестных сомнений...")
Антиалкагольная цыганочка ("Смутно помню, как с утра...")
"Однажды, когда сяду в самолёт..."
"Ранние сумерки тают, тени бегут по стене..."
"Не хватает времени, не хватает сердца..."
"Когда отшелестит сентябрьская листва..."
"Седой рассвет туманной ватной лапой..."
"Сжимаю  топор в волосатой руке..."
РЖ знак М не выходит на связь
Марш питекантропов ("Бдыть! Мы пяти... шестикантропы..."

      Второе отделение

Памяти Юрия Визбора ("Уходят годы навсегда...")
Посвящение Леониду Семакову ("Пока не выгорел дотла...")
Посвящение Шукшину ("Меркнет свет в оконной раме...")
Посвящение брату ("В лесах смоленских да под Вязьмой...)
Посвящение отцу ("В который раз окраины России...")
Посвящение дочере Наташе (ст.) ("Мой золотой любимый чижик...")
"Чуть тронешь струны, золотые струны...")
"Уносит дым таёжного костра..."
"Я так давно скучаю без Парижа..."
"Проходит лето, веники увяли..."
Посвящение Вере Матвеевой ("Поверь мне в таверне...")
"Сердце с домом, сердце с долгом разлучается..." (ст.Юрия Даниэля)
"Откуда начинается река?.."
"Мой добрай гений полевой..."