Первое отделение
 - От судьбы ли несрединной (паломничество в страну Востока, по мотивам Г.Гессе) (2:07)
 - Медленный взмах весла (Байдарки) (4:13)
 - Ты прости грехи и смуту (1:32)
 - Сегодня, право, день удач (Циркач) (1:54)
 - Ветер на Ангаре / на ст. М.Яснова (4:01)
 - Когда я уеду из мест (Немое кино) / на ст. М. Яснова (2:30)
 - От начальной точки до конечной точки (песня о городе с человечьим именем) (2:25)
 - А в Измайлово снег (3:40)
 - Над Лагерным садом погода, что надо (Лагерный сад) (2:23)
 - Ата-быты, шли солдаты (2:23)
 - Понедельник, понедельник. Нам опять пора в дорогу (песенка про хвост состава) (2:15)
Второе отделение

 - Сегодня право день удач (Циркач) (повтор по просьбе зрителей) (2:02)
 - Мой космос (посв. Стругацким) (2:13)
 - Над седой равниной моря, стихи (Космонавты) (1:27)
 - А мы уйдем навеки (марш новых космонавтов) (2:32)
 - Как плачет иволга над полем (московская зарисовка в измененном состоянии сознания) (2:36)
 - Муравью захотелось валиться в ноженьки / на ст. Б.Херсонского (посв. Б.Окуджаве) (2:19)
 - Один поклон реке / на ст. А.Ширяева (1:49)
 - Как не мотает тебя / (посв. А. Ширяеву) (2:57)
 - Смотри, удивительная картина (Верин сон) (4:58)
 - пирожки, порошки и проч. (7:51)
 - Жила-была на свете одна сороконожка (сороконогая кадриль) (1:55)
 - Приходит зрелость с тюрьмой сумою (Кача) (3:40)
 - Вот и всё, и время вышло (прощальная) (3:18)