1-е отделение
Вступительные слова: М.Щербаков, Г.Хомчик.
Г.Хомчик Ангелы на шариках воздушных
...мимо синих его глаз
Г.Данской Книги читают нас
Миша, пачу
Сон
Лебеда
Музыкант, с глазами цвета моря
Голубые поезда
-34
В вагоне, когда еду...
Размышления о сущности денег
Комсомольский проспект
Венецианская песенка
Песня о пользе электричества
Звали меня на Гавайи (Станция Боковая)
Песня возвращения (Виолончелистка)
2-е отделение
В.Певзнер и компания
Вступительное слово М.Щербаков
Осьминога
Тоска, тоска...
Не похожий на брата борца
Летчик
Песня
Ангел
Доктор, вылечи от смерти
Представление компании  (Тот еще концертный номер)
Вот я, профессор математики...
На улице Майорова
Продюсер
Песня о середине (Бологое)
Центральный парк
Осьминога
На второй линии компания: Адриан Крупчанский, Александр Щербина, Лев Кузнецов, Андрей Байрамов